派早报:英特尔推出 IBOT 二进制优化技术、3 英寸小屏手机 Meadow 1 亮相等

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结语HALO主题的核心判断并不复杂:AI越强大,能被AI替代的资产越不值钱,不能被AI替代的实体资产越稀缺。对半导体产业而言,这套逻辑正在重新划定产业链上的价值分配。软件层面的竞争壁垒可能因AI而降低,但制造芯片所需的设备、材料与先进封装产能,其物理壁垒不会因为算法的进步而消失。在全球范围内,拥有这些资产的寡头公司已经开始获得重估。而中国相关资产在低估值和国产替代的双重背景下,具备更大的重估空间。未来半导体产业的投资逻辑,将更多地围绕"谁更稀缺、谁更难被替代"展开。

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从另一个角度来看,(本文由潮汐商业评论供稿,钛媒体获准转载)

来自产业链上下游的反馈一致表明,市场需求端正释放出强劲的增长信号,供给侧改革成效初显。

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